川投能源(600674.CN)

四川川投能源股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

时间:20-08-22 01:51    来源:东方财富网

原标题:四川川投能源(600674)股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  股票代码: 600674 股票简称: 川投能源公告编号: 2020-046号转债代码: 110061 转债简称: 川投转债转股代码: 190061 转股简称: 川投转股

四川川投能源股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司监管指引第2号———上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告【2012】44号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,现将四川川投能源股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

根据川投能源公司第十届董事会第一次会议决议、 第十届董事会第九次会议决议和2018年第二次临时股东大会决议、2019年第一次临时股东大会、《四川省政府国有资产监督管理委员会关于四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券有关事项的批复》(川国资产权 [2018]15号文)、并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1575号《关于核准四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,川投能源公司向社会公开发行40亿元可转换公司债券,每张面值人民币100元,按面值发行,发行期限为6年,即自2019年11月11日至2025年11月10日。可转债发行募集资金4,000,000,000.00元, 扣除尚未支付的保荐及承销费用3,200,000.00元后余额为人民币3,996,800,000.00元已于2019年11月15日全部到位。此外川投能源发生会计师费用105,000.00元、律师费用680,000.00元、资信评级费用100,000.00元、发行手续费449,000.00元、用于本次发行信息披露费用1,400,600.00元等其他相关发行费用。 上述募集资金扣除承销及保荐费用以及其他相关发行费用合计5,934,600.00元后,募集资金净额为人民币3,994,065,400.00元,已经信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验, 并出具《XYZH/2019CDA40226》号验资报告。

(二)募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2020年6月30日, 公司2020年度上半年募集资金使用金额及期末余额如下:

2020年度上半年募集资金到账及使用情况说明如下:

1、 首次募集资金实际到账金额为由保荐机构换入公司募集资金专项账户的金额,构成为可转债发行募集资金4,000,000,000.00元,扣除尚未支付的保荐及承销费用3,200,000.00元后余额人民币3,996,800,000.00元。 其他发行费用合计2,734,600.00元,尚未从该余额中扣除。 扣除发行费用后,募集资金净额为3,994,065,400.00。 截至2020年6月30日,其他发行费用2,734,600.00元公司已从募集资金账户中划转支出。

2、 根据本公司2018年第十届董事会第一次会议决议、2019年第十届董事会第九次会议决议和2018年第二次临时股东大会决议、2019年第一次临时股东大会决议,《四川川投能源集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中披露的募集资金投资计划, 以及信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的报告号为 XYZH/2019CDA40224的《四川川投能源股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》,本公司以募集资金置换前期自有资金预先投入募集资金投资项目杨房沟水电站项目款项980,000,000.00元。

3、 根据本公司2019年12月23日十届十五次董监事会会议,审议通过《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的提案报告》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下, 拟对公司3,014,065,400.00元以内的闲置募集资金进行现金管理,现金管理品种为商业银行保本型理财产品, 期限为自董事会批准之日起不超过12个月,12个月内,资金可滚动使用。 截止2020年6月30日本年度以募集资金累计购买理财产品—银行结构性存款合计1,994,065,400.00元, 上半年期间到期1,500,000,000.00元银行结构性存款, 滚动新增500,000,000.00元银行结构性存款,相比年初银行结构性存款余额2,994,065,400.00元下降1,000,000,000.00元,到期理财产品产生投资收益25,686,306.55元。

4、2020年4月15日,根据公司《关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》,将其他发行费用2,734,600.00元从募集资金账户划转入自有资金账户。

5、 公司截至2020年6月30日累计取得购买理财产品投资收益25,686,306.55元,银行存款利息收入6,960,949.36元,支付手续费支出7.60元。

6、在上一期结构性理财产品到期后,公司的理财资金和收益均全额转入募集专户。扣除按照募集用途使用的资金后,按照程序审批后将于2020年7月1日在中国银行成都新南支行购买650,000,000.00元的银行结构性存款。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况对募集资金的存储、使用和管理,切实保护投资者利益,《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第2号———上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《四川川投能源股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《募集资金管理办法》)。 根据《募集资金管理办法》规定,公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

2019年12月9日本公司与保荐人瑞信方正证券、中国建设银行股份有限公司成都新华支行共同签署《募集资金专户存储三方监管协议》,协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户(账号:51001870836051508838)。该专户仅用于“发行可转债募集资金并向雅砻江流域水电开发有限公司增资且用于杨房沟水电站建设项目的募集资金的存储和使用,不得用作其他用途”。

2019年12月本公司与保荐人瑞信方正证券、 中国建设银行股份有限公司成都第五支行、雅砻江流域水电开发有限公司共同签署《募集资金专户存储四方监管协议》, 协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户(账号:51001458208050067640)。 该专户仅用于“发行可转债募集资金并向雅砻江流域水电开发有限公司增资且用于杨房沟水电站建设项目的资金的存储和使用,不得用作其他用途”。

(二)募集资金专户存储情况

募集资金具体存放情况如下:

三、本年度募集资金实际使用情况(见下表)

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度不存在变更募集资金项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号———上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告

四川川投能源股份有限公司董事会

2020年8月22日

(文章来源:金融投资报)