川投能源(600674.CN)

川投能源可转债申购指南 川投发债什么时候上市

时间:19-11-11 14:59    来源:金融界

今日(11月11日),川投能源(600674)(行情600674,诊股)发行的可转债发行申购,申购简称“川投发债”,申购代码为“733674”。预计川投转债将在12月中旬上市。本次发行的可转债的转股价为9.92元/股。

据悉,川投能源发行40亿元人民币的可转债,债券简称“川投转债”,债券代码为“110061”。川投转债债券现价100元,转股价值为97.28元,转股溢价率为2.80%。川投转债申购中签号公布日期为11月13日( 周三)。

川投转债发行期限为6年,可转债票面利率为:第一年0.20%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。川投转债正股为川投能源。川投能源发行的可转债筹资用途为雅砻江水电的杨房沟水电站项目建设,计划投入募集资金40亿元。川投转债发行对象为(1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2019年11月8日,T-1日)收市后在中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东;(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外);(3)网下发行:持有上交所证券账户的机构投资者,包括根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人,以及符合法律法规规定的其他机构投资者;(4)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上及网下申购。

川投能源成立于1988年04月18日,注册地位于成都市。公司经营范围包括投资开发、经营管理的电力生产为主的能源项目;开发和经营新能源项目,电力配套产品及信息、咨询服务;投资经营铁路、交通系统自动化及智能控制产品和光仟、光缆等高新技术产业。