川投能源(600674.CN)

川投能源启动40亿元可转债发行

时间:19-11-06 21:05    来源:中国证券网

上证报中国证券网讯 川投能源(600674)6日晚间披露公开发行可转债募集书等相关公告,正式启动40亿元可转债发行。

据披露,川投能源本次发行40亿元可转债,每张面值为100元,共计4000万张,期限为发行之日起六年,即自2019年11月11日至2025年11月10日。票面利率为第一年0.20%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。本次可转换公司债券信用级别为AAA。本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,初始转股价格为9.92元/股。

根据发行公告,川投能源本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日(2019年11月8日)收市后在中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分采用网下对机构投资者配售和网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。网下和网上预设的发行数量比例为90%:10%。其中,原股东可优先配售的川投转债数量为其在股权登记日收市后在中国结算上海分公司登记在册的持有川投能源的股份数量按每股配售0.908元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按1000元/ 手的比例转换为手数,每1手(10张)为一个申购单位。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。

按照发行安排,本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为11月11日(T日),网下申购日为11月8日(T-1日)。为便于投资者了解本次公开发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和保荐人(主承销商)将于11月8日上午9:00-11:00,在中国证券网(http://roadshow.cnstock.com/)就本次发行举行网上路演。

川投能源本次可转债发行的募集资金将全部向雅砻江水电增资,具体用于杨房沟水电站项目建设。(田立民)